سارایوو، سال ۱۹۴۴. ارتش آلمان در جریان عقب‌نشینی خود به شدت به سوخت نیاز دارد. والتر، رهبر مرموز و کاریزماتیک جنبش مقاومت، می‌تواند تدارکات آن‌ها را به خطر بیندازد. آلمانی‌ها در حال طراحی نقشه‌ای زیرکانه برای از میان برداشتن این مانع هستند.

پارتیزان‌ها برای متوقف کردن حمله آلمان‌ها، یک تیم زبده از متخصصان مواد منفجره را برای منفجر کردن یک پل استراتژیک مهم اعزام می‌کنند. این پل علاوه بر اینکه به شدت محافظت می‌شود، تقریباً تخریب‌ناپذیر است و تنها کسی که نقاط ضعف سازه را می‌شناسد، معماری است که آن را ساخته است. با این حال، او تمایلی به همکاری ندارد زیرا نمی‌خواهد نابودی شاهکار خود را ببیند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، طلا در بلک هیلز، سرزمین مقدس مردم لاکوتا کشف می‌شود. جویندگان طلا، سودجویان و ماجراجویان به این منطقه سرازیر می‌شوند. در میان آن‌ها، دلال سنگدل زمین به نام بلاجن حضور دارد که تلاش می‌کند با روش‌های وحشیانه لاکوتاها را اخراج کند. جنگجویان لاکوتا دست به تلافی می‌زنند و به زودی شهر جویندگان طلا به میدان جنگ تبدیل می‌شود.

در سال ۱۹۴۳، والتر، گروهبان و هنرمند ارتش ورماخت آلمان که در یک روستای خلوت در بلغارستان مستقر شده است، در فاصله‌ای آرام و ایده‌آل از جنگ زندگی می‌کند. سپس یک اردوگاه ترانزیت برای یهودیانی که از یونان می‌آیند برپا می‌شود. وقتی روت، یکی از بازداشت‌شدگان، از والتر می‌خواهد به یک زن باردار کمک کند، پیوندی غیرمنتظره میان آن دو شکل می‌گیرد.